Pony.ai có kế hoạch phát hành 15 triệu cổ phiếu lưu ký Mỹ (ADS)

Gửi bản cáo bạch phiên bản cá trích đỏ cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) vào ngày 14 tháng 11 năm 2024. Pony.ai có kế hoạch phát hành 15 triệu cổ phiếu lưu ký của Mỹ (ADS) trong đợt IPO này, với phạm vi phát hành từ 11 đến 13 đô la Mỹ cho mỗi ADS. Các tổ chức bảo lãnh cũng có quyền phân bổ vượt mức đối với 2,25 triệu cổ phiếu ADS. Trong số đó, Tập đoàn BAIC và nhà điều hành vận tải ComfortDelGro của Singapore sẽ tham gia IPO của Pony.ai với tư cách là nhà đầu tư nền tảng - BAIC Group dự định đăng ký ADS trị giá lên tới 70,35 triệu USD và sau này dự định đăng ký ADS trị giá lên tới 4,5 triệu USD. Ngoài ra, Pony.ai sẽ đồng thời tiến hành đợt phát hành riêng lẻ chiến lược trị giá khoảng 153,4 triệu USD. Nhiều nhà đầu tư, bao gồm GAC Capital, một công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của GAC ​​Group, sẽ tham gia vào đợt phát hành riêng lẻ này. Thông qua đợt phát hành IPO và phát hành riêng lẻ chiến lược này, quy mô gây quỹ IPO của Pony.ai có thể lên tới xấp xỉ 378 triệu USD (khoảng 2,747 tỷ RMB).